Consulta de facturas de servicios

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En esta opción se visualizan las facturas de servicio emitidas; además el usuario puede reimprimir facturas o borrar la última factura de servicio emitida. Para ello dispone de diferentes herramientas de ordenación de registros y búsquedas.

A través de la función «Asignación de servicios» (srvMantenim) se asignan, a cada uno de los clientes, los servicios o productos a facturar, especificando para cada uno de ellos una serie de características, como por ejemplo la periodicidad, la forma de pago, la domiciliación, etc.

A continuación se detallan los conceptos siguientes:

Servicios facturados

En esta tabla se muestra información sobre las facturas de servicios facturados. Los datos que pueden visualizarse en la tabla son los siguientes:

  • Ejer: Año del ejercicio fiscal correspondiente a la factura de servicios seleccionada.
  • Serie: Código de serie de facturación asignada a la factura de servicios seleccionada.
  • Contador: Código del contador asignado en la factura de servicio.
  • Número factura: Número de la factura de servicio asignado por el contador.
  • Fecha factura: Fecha de la factura de servicio.
  • Cliente: Código de cliente asignado en la factura de servicios.
  • Razón social/apellidos: Nombre del código de cliente del campo anterior.
  • Prod: Código de producto de la factura de servicios.
  • Descripción: Textual que describe el código de producto antes descrito.
  • Concepto: Concepto registrado en la factura de servicios.
  • F.ini.Per: Es la fecha en la que arranca el servicio y desde donde se lanzará la factura hasta la próxima facturación.
  • F.Fin.Per: Si el servicio tiene una fecha de finalización debe indicarse en este campo, no emitiendo más facturas a partir de esta fecha.
  • Importe sin Iva: Importe bruto de la factura.
  • Importe Factura: Importe total de la factura, con IVA.

Opciones disponibles mediante el botón derecho del ratón

Existen varias opciones disponibles mediante el botón derecho del ratón que permiten:

  • Ordenar por: Al pulsar esta opción se desplegará en el margen derecho un desplegable para que el usuario seleccione el criterio de ordenación Ordenar los registros de la tabla por número de factura, fecha factura, código de cliente o tipo de producto.
  • Seleccionar Todo: Se seleccionan todos los registros filtrados en la tabla para poder ejecutar una acción en masa.
  • Imprimir facturas: Permite reimprimir las facturas seleccionadas.
  • Enviar email facturas: Se enviarán las facturas seleccionadas por email a los clientes que lo tengan informado en su ficha. Al pulsar esta opción se abrirá una ventana emergente donde seleccionar el modelo de impresión a aplicar en el envío. Al terminar, se abrirá una ventana emergente informando de los emails enviados.
  • Exportar factura formato FACTURAE: Exporta la/s factura/s seleccionadas a fichero XML, formato necesario para poder emitir facturas electrónicas a la Administración Pública a través de la aplicación de escritorio descargable desde FACe. Se exportará la fecha, el número de albarán, el importe correspondiente a los portes y el descuento pronto pago, cumpliendo con los requisitos que algunos organismos solicitan.
    Guía rápida FACTURAE.
  • Exportar facturas a PDFMediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de exportar las facturas de servicio (facturas varias) seleccionadas a formato PDF. Se abrirá una ventana emergente desde la que el usuario deberá indicar el «Directorio» del PC donde guardar los PDFs, así como un «Modelo genérico» de impresión. Se tendrá que indicar obligatoriamente el modelo genérico para imprimir las facturas ya que, en caso de no encontrar un modelo en las funciones “Configuración impresión por documento” (confImpUsuDoc) ni en “Configuración impresión por cliente” (conImpcli) se aplicará el modelo genérico aquí indicado. Para descargar las facturas de almacén en formato PDF el usuario deberá acceder a la función «Consulta e impresión de facturas» (factu-con-impr).
  • Borra última factura emitida del servicio: Al pulsar esta opción sobre una factura de la lista se emitirá un mensaje emergente preguntando si se quiere eliminar la última factura emitida para el servicio.

Filtro

Los criterios de filtrado disponibles son los siguientes:

  • Ejercicio: Ejercicio (ejer-mant) de la factura.
  • Nº factura: Número de factura a buscar.
  • Fecha de factura: La búsqueda permite visualizar los registros pertenecientes a una fecha de factura en concreto. Al pulsar la flecha junto al desplegable, se abrirá una ventana emergente con un calendario para seleccionar la fecha deseada. Si lo prefiere, el usuario puede ubicar el cursor dentro de la casilla y escribir directamente la fecha que quiere filtrar.
  • Ser. Fact: Serie de facturación (serie-mant) asociada a la factura.
  • Contador: Contador de almacén (contador-alm) asociado a la factura.
  • Cliente: Cliente (cliente-mant) de la factura.
  • Producto: Filtrado de facturas por código de servicio (producto).

Tipo de envío

Se permite el filtrado de las facturas varias partiendo de si el cliente, en su ficha, pestaña «Datos facturación», tiene activadas las siguientes opciones: Facturas electrónicasEnviar facturas por mail.

Dependiendo de las opciones que el usuario marque en el filtro por “Tipo de envío”, se filtrarán en pantalla unas u otras facturas varias/servicio:

  • Impresión en papel: Cuando ninguno de los anteriores esté marcado en la ficha del «Cliente» (cliente-mant).
  • Factura electrónica: Cuando la factura electrónica esté marcada en la ficha del «Cliente» (cliente-mant).
  • Envío por email: Cuando el email y el envío por email de la factura esté configurado en la ficha del «Cliente» (cliente-mant).