Mantenimiento de contadores de Almacén

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Dentro del «Menú Tablas Generales de Almacén» (Gestión Almacén) encontramos la función «Mnto. Contadores Almacén», requisito indispensable para crear y gestionar el mantenimiento de los contadores asociados a las diferentes series de facturación existentes en la/s empresa/s en la «Gestión de Almacén». Desde esta función se detallan, de un modo diferenciado mediante diferentes pestañas, los nombres de los diferentes contadores que registrarán «compras» (Documentos internos), propuestas de pedido a proveedor (Pedidos a Proveedor) y «ventas» (Facturación).

A continuación se detallan los conceptos siguientes:

Tipo de contadores

Desde esta función se crean obligatoriamente los nombres y parámetros de contadores de almacén que, previamente, deben crearse y codificarse desde la función de «Contadores» para que IsiParts los vincule correctamente en las funciones y la operativa de la «Gestión de Almacén». Para crear contadores de otras secciones de la empresa diferentes al almacén es necesario crearlos y añadirlos directamente en la función «Contadores», donde se codificarán todos los contadores de la empresa.

Documentos internos

Desde la primera pestaña de la función de «Mnto.Contadores Almacén» se permite crear, borrar, modificar o imprimir las líneas de contadores relacionados con las «COMPRAS» de «Almacén» de la empresa. Los contadores de propuestas de pedidos a proveedor y de ventas se detallan en las siguientes pestañas de esta función.


En la parte superior de la ventana existen dos módulos de filtro que permiten:

  • Prep.Ped.Cli: Mediante la herramienta de búsqueda «prismáticos» se abre la tabla de «Consulta de Contadores» para seleccionar el contador y filtrar por año/Ejercicio (Valor del contador).
  • Tarifas de venta:Mediante los botones habilitados se permite «Crear», «Modificar»(doble clic sobre el registro) o «Borrar» un contador. También se puede «Imprimir» un informe de los contadores introducidos.

Crear un contador

Tras pulsar «Crear» se abre una ventana emergente que permite crear un nuevo registro partiendo de la selección del almacén para el que se crea dicho contador.

Desde esta ventana se solicita la selección de los diferentes contadores para los diferentes movimientos de almacén que se detallan a continuación pero, para ello, es necesario que previamente estén creados en la función «Contadores». Una vez existen los contadores, se podrán vincular desde esta función utilizando la herramienta «prismáticos que abre la «Consulta de Contadores».
Los descripción de los contadores aquí solicitados, para el almacén seleccionado en el desplegable de la parte superior de la ventana, son los siguientes:

  • Entradas Proveedor: Contador para las entradas de compras a proveedor (albaranes) de almacén.
  • Devoluciones proveedor: Contador para las devoluciones a proveedor, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Traspasos: Contador para los traspasos de almacén, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Regularizaciones: Contador para las regularizaciones de stock, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Inventario: Codificación para los inventarios, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Albaranes de Taller: Codificación para los albaranes de taller, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Stock inicial: Codificación para el stock inicial, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • PCPM: Codificación parael precio de coste ponderado medio (de cada almacén), se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Orden Trabajo: Codificación para las «Ordenes de trabajo» (Pedidos urgentes entre almacenes), se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Albaranes de Comercial: Codificación para los albaranes de comercial, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Extracciones: Codificación para las extracciones, se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Devoluciones cliente: Codificación para las devoluciones de cliente, es decir, los abonos. Se aconseja incluir el código de almacén para así diferenciar los contadores visualmente.
  • Guías de transporte: Codificación para los contadores de las guías de transporte (sólo Portugal), obligado por la AT (Hacienda portuguesa) para incluir el código de autorización de la AT en los albaranes de transporte y los albaranes de devolución, tal y como se hacia con otros documentos sujetos a impuestos. La mayoría de ususario no tendrán activado este parámetro.
  • Guías de movim. de activo propio:
  • Guías de devolución:

Pedidos a Proveedor

Desde esta segunda pestaña se codifican los contadores que tienen relación con compras, con los pedidos y propuestas de compra a proveedor.

Del mismo modo que ocurre con la primera pestaña de esta función, en la parte superior de la ventana existe un módulo de filtro que permite:

  • Propuestas: Mediante este filtro, pudiendo utilizar la herramienta de búsqueda «prismáticos» se permite filtrar los registros de propuestas de la tabla inferior.

Mediante los botones habilitados se permite «Crear», «Modificar» o «Borrar» un contador. Tras pulsar «Crear» se habilita una línea para crear un nuevo registro y los datos aquí solicitados son los siguientes:

  • Almacén: En esta pestaña, tras pulsar «Crear», se permite crear un contador para «TODOS» los almacenes o seleccionar uno en concreto mediante el desplegable existente.
  • Descripción: Descripción del código de almacén.
  • Pedidos: Contador vinculado para ese almacén.

Facturación

Desde esta pestaña se configuran los contadores que tienen que ver con los procesos de facturación, es decir, con las ventas y las series de facturación asociadas a ellas y que pueden determinar la facturación a diferentes empresas.

Crear un registro

En esta pestaña, tras pulsar «Crear», se abre una ventana emergente quesolicita, en primer lugar, la selección de:

  • Serie facturación: Serie de facturación para la que se crea el contador de ventas. Dependiendo de la serie de facturación seleccionada se creará un contador para una empresa u otra.
  • Almacén: Seleccionar uno o «Todos» los almacenes para los que se crea el contador.
  • Tipo de cliente: Seleccionar el «Tipo de cliente» para el que se crea el contador de facturación de ventas.

Una vez seleccionados estos campos, en esta pantalla se solicitan los datos siguientes:

  • Cargo créditos: Contador para los cargos de crédito del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Abono créditos: Contador para los abonos de crédito del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Cargo contados: Contador para los cargos de contado del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Abono contados: Contador para los abonos de contados del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Cargo. alb. crédito: Contador para el albarán de crédito de cargo del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Abono. alb. crédito: Contador para el albarán de crédito de abono del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Albarán traspaso: Contador para el albarán de traspaso del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Presupuestos: Contador paralos presupuestos del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Pedidos: Contador para los pedidos del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Parte reparación: Contador para los partes de reparación del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Contados en preparación: Contador para los contados de preparación del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Albaraes preparación: Contador para el albarán de crédito en preparación del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Alb. traspaso en preparación: Contador para el albarán de traspaso en preparación del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.
  • Presupuestos en preparación: Contador para los presupuestos en preparación del almacén, serie de facturación y tipo de cliente previamente seleccionados.Para finalizar es necesario pulsar «Aceptar».

Trabajar con contadores provisionales /preparación

Algunas empresas pueden decidir trabajar con contadores provisionales para los documentos emitidos desde el “Mostrador”  hasta que éstos no sean “impresos” (F3), momento en el que el documento pasa a su numeración y contador definitivo. En este sentido, puede trabajarse con contadores y numeraciones provisionales en albaranes, facturas de contado, presupuestos y traspasos.

Para ello basta con acceder a esta función y asignar un contador de “preparación” para los siguientes documentos:

  • Contados preparación
  • Albaranes preparación
  • Alb. Traspaso preparación
  • Presupuestos preparación

La aplicación, cuando se realicen este tipo de documentos desde el “Mostrador” antiguo (ventas-contado) o el nuevo “Mostrador” (mtoalbventa) detectará el contador provisional (preparación) asígnandolo hasta que el documento no se imprima.