Parámetros de Mostrador

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Desde esta opción se define el comportamiento de los diferentes documentos que pueden generarse desde el “Mostrador” y el comportamiento que el mostrador debe tener cuando se seleccione dicho documento. Desde aquí se definen aspectos como los permisos para mostrar o no descuentos, permitir modificar PVP, el tipo de movimientos de entrada y salido que se registran en el sistema, etc.

Seleccionar el tipo de registro (documento)

En primer lugar, la ventana solicita que se seleccione el “tipo de registro” (documento/movimiento) para el que se define el comportamiento y se configuran los parámetros que se detallan a continuación.

Parámetros de Mostrador

Crear un nuevo “tipo de documento” (tipo de registro)

En caso de no existir el “tipo de registro” que quiere configurarse, puede crearse escribiendo directamente el código que quiera dársele (alfanumérico de un carácter) en la casilla “Tipo de registro” y seguidamente pulsar INTRO. A continuación, las casillas inferiores se activan para que el usuario pueda configurar las opciones disponibles y el “tipo de registro” queda guardado.

Configuración del comportamiento de los documentos de “Mostrador”

Una vez seleccionado el “Tipo de registro” se accede a la configuración de los parámetros siguientes:

  • Descripción: Literal que describe el tipo de documento.
  • Omisión: Seleccionar la “ventanilla” por la que el documento de “Mostrador” seleccionado va a parametrizarse. La ventanilla se crea y configura desde la función “Datos por Defecto en Ventanas Alb.” (mostra-omi) y, en ella, se definen aspectos como la serie de facturación o el código de IVA a los que los documentos generados por dicha “ventanilla” estarán sujetos. Puede darse el caso que en una misma empresa se generen ventas/movimientos de distinta tipología y deban tratarse desde el “Mostrador” como documentos con diferente serie de facturación, IVA etc. Imaginemos, por ejemplo, la gestión de taller o la venta de recambios desde una misma empresa.
  • Pedido s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un “Pedido”.
  • Taller s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un documento de “Taller”.
  • Comercial s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un documento “comercial”.
  • Albarán s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un “albarán”.
  • Presupuesto s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un “Presupuesto”.
  • Reparación s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un “Parte de reparación”.
  • Factura s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como una “factura contado”.
  • Traspaso s/n: Seleccionando esta opción, el “tipo de registro” (tipo de documento de mostrador) que se está parametrizando queda registrado como un “documento de traspaso”.
    Para cada documento que se esté configurando debe seleccionarse sólo uno de los tipos de documentos hasta ahora descritos.
  • Tipo movimiento: Mediante la herramienta “prismaticos” se accede a la ventana de selección del tipo de movimiento que se registra con el documento de mostrador seleccionado en la salida (venta).
  • Tipo movimiento de abono: Mediante la herramienta “prismáticos” se accede a la ventana de selección del tipo de movimiento que se registra con el documento de mostrador seleccionado en la entrada de material (abonos).
  • Rebaja stock: Seleccionando la opción, el mostrador rebajará stock del almacén al realizar el movimiento.
  • Sustituciones: Seleccionando la opción, el mostrador propondrá las sustituciones de la referencia solicitada.
  • Si back-order: Seleccionando la opción, el mostrador generará un back-order cuando no se disponga de existencias.
  • Subalmacén s/r:
  • Dtos. cascada (descuentos): Que se muestren los descuentos en cascada (1,2,3) o solo uno. La posibilidad del operario para modificar descuentos dependerá de los permisos que éste tenga definidos en “Usuarios y Seguridad”.
  • Modificar PVP: Al seleccionar esta casilla se permite modificar PVP a todos los usuarios, o todo lo contrario si se deja sin marcar. Para que se prohiba la modificación de PVP sólo a algunos usuarios será necesario definirlo en el la ficha de usuario mediante la función “Usuarios y Seguridad”.
  • Modificar Dtos: Se permite modificar descuentos, en casacada o no según definido anteriormnete.
  • Modif. Descrip: Se permite modificar la descripción del artículo desde el mostrador.
  • Modif Alm. s/n: Permitir modificar almacén que realiza el documento.
  • Permite comentarios: Permite introducir comentarios tanto en la línia como en el pie del documento.
  • Existencia real: Mostrar existencias reales.
  • Equivalencias: Mostrar equivalencias cuando existan sobre la referencia solicitada.
  • V. fallida s/n: Mostrar la opción de “Venta fallida” cuando no se ha realizado una venta pero se podía haber vendido.
  • Gestión vendedor:
  • Redondeo a decimales: Si los descuentos salen con descuento, redondear a 2 decimales.
  • Imprimir documento: Marcar si se quiere imprimir el documento por el formato de impresión definido más abajo o, si se selecciona “por vendedor”, por la impresora configurada por almacenero.
  • Por vendedor: Al seleccionar este parámetro se imprimirán los documentos por la impresora configurada para el vendedor, independientemente de si el campo anterior está seleccionado y del formato de impresión.
  • Formato impresión: Seleccionando esta opción se está definiendo el formato  en el que debe imprimirse el documento. Para que funcione correctamente es necesario activar el parámetro superior “Imprimir documento” y NO marcar “Por vendedor”.
  • Borrar si no hay líneas: Cuando no existan líneas, al finalizar (F3) y salir de “Mostrador”, se borrará el documento. En algunos casos, puede que quiera conservarse el documento cuando sólo se cobren “portes”, por ejemplo, unos datos registrados en cabecera de documento. En este supuesto será necesario dejar desmarcado este campo.
  • Importe máximo metálico: Definir el importe máximo para permitir cobrar contados en el tipo de documento “factura contado”.
  • Movimiento s/n: Registrar o no movimientos.
  • Forzar venta: Permite realizar una venta aunque no se haya entrado el material, pero sabiendo que se dispone de él.
  • Mensaje trasp: Permite escribir mensajes en los traspasos.
  • Tipo de Albarán asociado: Sólo para “Pedidos de Cliente” se selecciona el tipo de registro al que los “Pedidos de Cliente” suelen convertirse; mayoritariamente el 1 (Albarán de crédito). Las omisiones de mostrador sólo permiten seleccionar un tipo de albarán asociado, sin embargo, puede darse el caso que un pedido de cliente acabe siendo una factura contado (a cliente de paso). En este supuesto, IsiParts buscará los datos de facturación de la ficha cliente para que sea el modo de pago del cliente el que se aplique finalmente.
  • Trasp. en cierre: Queda obsoleta esta casilla. No seleccionar.
  • Traspaso a IVA: Para cobrar la factura de contado es necesario que se genere IVA, sinó, no se podrá cobrar hasta traspasar a contabilidad con la ejecución de procesos diarios. Seleccionando esta opción, el documento se traspasa a IVA.
  • Imp. Cif. Oblig: Definir el importe a partir del que es obligatorio introducir el CIF. Este importe es libre pero en muchos casos (España) se indica el importe 3.005€ como límite a partir del que la ley obliga a notificar el CIF.
  • Enlazar con caja: Se permite enlazar los movimientos caja y poder así cobrar desde el “Mostrador”.
  • Programar imprimir etiquetas:
  • Obligar a cobrar todo: En el supuesto que se haya enlazado con caja, se permite o no pagar parcialmente la venta.