CV 20170502v11 – Update 70

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Índice de desarrollos – Update 70 / CV20170502v11

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos

Cartera de Cobros

Incluir los efectos cobrados con fecha factura anterior a la disponibilidad de la función “Listado de cobros nuevo (en fecha concreta)”

Se mejora la función “Listado de cobros nuevo (en fecha concreta)” (cobro-lis-new) para que se tengan en cuenta todos los efectos cobrados, incluyendo aquellos cuya fecha factura es anterior a la creación de la función/listado.

Esta opción permite emitir un informe de la cartera de cobros en una fecha determinada, pudiendo seleccionar por diferentes criterios y a su vez, ordenar por otros tantos. Dado que los efectos de la cartera de cobros no se borran al ser cobrados, sino que van cambiando su estado y situación a medida que el usuario realiza alguna acción sobre ellos, el informe no sólo permite visualizar información del estado actual de la cartera, sino también, por ejemplo, de aquellos efectos cobrados o remesados en una fecha en concreto.

COMPRAS

Nuevos desarrollos

Albaranes de compra proveedor

Enviar un correo electrónico de notificación al usuario que creó/entró el albarán cuando la mercancía ha sido ubicada desde la PDA

Se mejora la gestión de los albaranes de compra a proveedor, concretamente en los almacenes que trabajan con PDA y que realizan la ubicación de la mercancía desde “Reposición de mercancías”- “Ubicar albaranes proveedor”. En este sentido, se ha desarrollado una nueva configuración que permite controlar que la mercancía procedente de un albarán de proveedor ha sido ubicada y entrada desde la PDA para, en ese momento, enviar un email al usuario que creó el albarán notificando que el albarán ha sido finalizado y la mercancía ubicada.

Configurar el envío de email al finalizar la ubicación del albarán de compra

Para poder configurar este envío de email automático el usuario deberá acceder a la función “Omisiones gestión logística PDA” (omialmpda), menú superior “Opciones” y pulsar “Notificaciones Email”. Se accederá a una ventana emergente donde se tendrá que indicar:

  • Cuenta de correo notificaciones: Mediante el desplegable el usuario deberá indicar la cuenta de correo corporativo que enviará el email de confirmación al usuario que creó el albarán de compra.
  • Enviar correo al finalizar el albarán: Marcar esta celda para activar la opción de envío de email automático al haber ubicado toda la mercancía del albarán. Tras marcar esta celda se activará el campo siguiente “plantilla”.
  • Plantilla: Mediante la herramienta “prismáticos” el usuario podrá acceder a la ventana emergente de consulta y selección de “Plantillas de Email” donde seleccionar la plantilla de email a enviar. El usuario deberá tener creada previamente la plantilla de email desde la función “Mnto. Plantillas E-mail” (mail-plan-mant).

Crear la plantilla de email a enviar

Para crear la plantilla de email a enviar, de forma automática, al usuario que creó el albarán de proveedor cuando se finalice la ubicación desde la PDA, se tendrá que acceder a la función “Mnto. Plantillas de E-mail” (mail-plan-mant) y, tras pulsar “Crear”, indicar los siguientes campos:

  • Id Plantilla: Asignar un código de dos números para la plantilla de email que se está creando.
  • Descripción: Textual que describe el código de plantilla de email antes indicado.
  • Menú superior “Opciones” – “Ver campos”: Se abrirá un menú lateral con los campos de la base de datos disponibles para la creación de la plantilla de email. Seleccionar “Ubicar albaranes proveedor” en el bloque “Campos”.
  • Asunto: Escribir el texto que se desee como asunto del email que se enviará. El usuario podrá insertar y utilizar todos los campos de la base de datos que están habilitados (arrastrando y soltando con el cursor), del mismo modo que se hace con el cuerpo del email.
  • Cuerpo del email: Escribir el texto que quiere enviarse como cuerpo del correo electrónico, incluyendo los “campos” del menú lateral izquierdo que se quieran utilizar. Los campos cogerán el dato (por ejemplo #USUARIO escribirá el código del usuario) y lo insertará en el mensaje sustituyendo el “#CAMPO”.

Los “campos” disponibles por programa específico “Ubicar albaranes proveedor” son los siguientes:

  • Ejercicio
  • Documento
  • Código proveedor
  • C.I.F. Proveedor
  • Razón social proveedor
  • Dirección proveedor
  • Código postal proveedor
  • Población proveedor
  • Provincia proveedor
  • País proveedor
  • Código almacén
  • Nombre almacén

Tarea programada de envío de correos electrónicos del sistema

Para el envío de correos electrónicos se utilizará la infraestructura de “Correos electrónicos de sistema”. Este método registra en la aplicación una cola de correos a enviar y la “Tarea programada” (tareas-mant) “Envío de correos electrónicos del sistema” de IsiParts se encargará de enviarlos con la periodicidad deseada. Si un correo no consigue enviarse por algún motivo, se reintentará de nuevo más tarde.

A tener en cuenta:

  • El correo electrónico se enviará al finalizar de ubicar un albarán en la PDA (Ubicación albaranes de proveedor) y, como destinatario, tendrá la cuenta de correo que esté informado en la ficha del usuario (gseguridad) que haya creado el albarán de compra, pestaña “Datos genéricos”.
  • Desde la “Consulta de envío de correos electrónicos de sistema” (mail-sys-cons) se podrán comprobar los e-mails enviados. Desde esta función el usuario podrá visualizar la fecha y la hora, así como la cuenta de correo del destinatario, el cuerpo del mensaje y si el correo ha sido enviado correctamente. En caso contrario, se podrá acceder a la modificación del contenido y forzar el “reenvío”.
  • Al reabrir un albarán cuya finalización ya ha sido notificada por email, NO volverá a notificarse.
  • Se ha creado el nuevo campo “fecha de notificación de finalización” en el albarán de compra donde se informará de la fecha del envío de email.

VENTAS

Nuevos desarrollos

Pedidos a proveedor

Nueva función “Solicitudes de Venta”

Se ha creado la nueva función “Solicitudes de Venta” (solicitudVenta). La “Solicitud de venta” es una forma de trabajar mediante la que se centraliza el proceso de pedidos de compra a proveedor (de mercancía en catálogo y de no referenciados). Un responsable de compras, o un departamento de la empresa específico, se encargará de analizar las solicitudes de compra de mercancía generadas desde los almacenes de la empresa cuando éstos no dispongan de stock para servir al cliente. Tras analizar las solicitudes, las aceptará y tramitará o las rechazará.

Leer más sobre “Solicitudes de venta”

CORRECCIONES

  • No se muestra la cantidad correcta en “pendiente de recibir confirmada”: Cuando el usuario, desde la función “Consulta de artículos” (artic-con), consultaba la cantidad “Pendiente de recibir confirmada”, se acumulaban las cantidades de los albaranes recibidos vía TecCom con las cantidades de líneas ya recibidas, sumando siempre las cantidades. Solventado. El estado “Pte. Recibir confirmada” registrará la cantidad pendiente de recibir confirmada por el proveedor. Es decir, la mercancía confirmada en el albarán de proveedor pero que todavía no ha sido entrada en el sistema, con lo que no se ha entrado en stock. Esta cantidad se mostrará en la consulta de referencias y, a su vez, se tendrá en cuenta para el cálculo de stock virtual a la hora de hacer “Propuestas de Pedidos a proveedor” (mtopropedpro) y propuestas de “Reaprovisionamiento entre almacenes” (reapro-alm).
  • La pantalla de la función “Consulta previsión de pagos” se visualiza cortada: A raíz de mejoras realizadas en la función “Consulta previsión de pagos” (consprevpag), la visualización y dimensión de la pantalla quedó alterada, obligando al usuario a mover el scroll de izquierda a derecha para visualizar la totalidad de la ventana. Solventado.
  • Error al cargar albaranes desde TecReverseMessage: Cuando se cargaban albaranes de compra a proveedor mediante el servicio TecReverseMessage (TecCom) de recepción de documentos y existían líneas duplicadas en el albarán, no se cargaba correctamente el documento. Se solventa numerando las líneas independientemente del número que asigna el proveedor.
  • Se pierde la conexión con el SGA (almacén robotizado): Cuando el usuario intentaba traspasar un documento al SGA (ULMA), en ocasiones, se desconectaba la conexión. Solventado.
  • El proceso de “Facturación” no rompe por código de porte: Cuando el usuario procedía a ejecutar el cierre de la “Facturación” (factu-alm-cre) de créditos de almacén y existían documentos con diferentes códigos de “Portes” (porte-mant) a aplicar, con códigos 1 y 2; IsiParts no rompía por código de porte. Esta situación generaba la factura aplicando el importe de “portes” del último albarán, incluso podía darse el caso que no se asignarán portes si el código de portes, según el escalado de importes configurado, daba unos portes con coste cero. Solventado.