Mantenimiento de Deudas de Cliente

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Dentro de la «Gestión de Terceros», «Menu Gestión de Terceros» encontramos la función «Mnto. Deudas de Cliente». Desde esta función se gestionan las deudas de los clientes que se registren en esta tabla, asignando una fecha de inicio y fin de la deuda y un importe (%) a incrementar en el PVP de las referencias que se le vendan al cliente.

La deuda que se gestione desde esta función se cobrará mediante incremento de PVP a cada cliente, quedando oculta a ojos del cliente pero permititendo recuperar poco a poco la deuda que éste tiene con la empresa. Es por ello que se conoce como «Deuda camuflada» dentro de IsiParts. Además de poder cobrar un importe de deuda de cliente mediante incremento de PVP, también puede cobrarse mediante la penalización en descuentos a ese cliente. Esta última opción puede configurarse asignando un porcentaje de disminución de descuento en la ficha cliente, en «Datos de facturación» dentro del «Mantenimiento por serie de facturación». Esta gestión es independiente de la gestión de impagados y permite al usuario utilizarla para recuperar importes de deudas o de cualquier otro concepto que desee. Imaginemos, por ejemplo, que quiere ofrecerse una financiación a un cliente de un modo camuflado e ir recuperando el importe de los intereses sin que el cliente lo sepa. En ese caso, podría gestionarse el importe de los intereses como una deuda camuflada a este cliente e ir recuperando el importe mediante incremento del PVP en las referencias que se le vendan.

A continuación se detallan los conceptos siguientes:

Cabecera

En la parte superior de la ventana se permite realizar la selección por código de cliente o el filtro de registros según estén o no saldadas las deudas. Seleccionando la casilla «Mostrar clientes con deudas saldadas» se mostrarán en la tabla todos los registros, estén o no recuperados los importes de deuda.


Deudas de cliente

La deuda de cliente que aquí se defina se irá recuperando mediante incremento de PVP y se detectará automáticamente desde «Entrada Pedidos Cliente» y desde «Mostrador», tanto en albaranes de crédito como en contados y/o presupuestos.

Crear una línea de deuda

Para crear una deuda de cliente basta con pulsar el botón «Crear», ubicado en la parte inferior de la primera tabla, y se habilitará una nueva línea de registro. Los datos solicitados para la creación de una línea de deuda de cliente son los siguientes:

  • Cliente: Código de la ficha de cliente para el que se crea la gestión de su deuda.
  • Razón social/apellidos: Texto descriptivo que identifica la clave anterior.
  • Fecha ini.: Fecha de inicio de gestión de la deuda de cliente.
  • Fecha fin: Fecha de finalización de gestión de la deuda de cliente. Una vez finalizado el periodo aquí introducido IsiParts dejará de gestionar la deuda de ese cliente, independientemente de si ésta ha sido o no recuperada. Se aconseja no poner fecha de finalización en esta casilla y que sea IsiParts quién detecte cuando el importe de deuda ha sido recuperado mediante los documentos de ventas realizados a ese cliente.
  • Imp. Deuda: Valor de la deuda que quiere recuperarse. Una vez alcanzado el importe aquí introducido la línea quedará cerrada y dejará de aplicarse el aumento en PVP definido en esta tabla para ese cliente.
  • Imp. Recuperado: Total del valor de la deuda recuperada, correspondiente a la suma de los valores que aparezcan en la tabla inferior de la ventana cuando se tiene un cliente seleccionado. En la parte inferior se mostrarán las diferentes líneas de documentos involucrados en el cobro de la deuda para ese cliente durante las fechas definidas previamente.
  • % incremento: Valor del porcentaje a aplicar en aumento de PVP.
  • Observaciones: Campo libre de texto para establecer un mensaje interno para la empresa.

Pagos de deudas

En la parte inferior de la ventana existe una segunda tabla en la que se muestra el detalle de los diferentes pagos que ha realizado el cliente arriba seleccionado. Mediante esta tabla pueden visualizarse los documentos e importes recuperados de la deuda de ese cliente.

  • Ejer: Ejercicio correspondiente al pago realizado.
  • Serie: Serie de facturación del documento de venta a cliente.
  • Contador: Código de contador del documento.
  • Documento: Código del documento.
  • Línea: Número de la línea del documento.
  • PVP Original: PVP de origen, antes de aplicar el incremento.
  • % Incr: Porcentaje incrementado en PVP.
  • % Dto.: Porcentaje de descuento aplicado.
  • Cant: Cantidad vendida de la referencia.
  • Importe Sin. Incr: Importe total sin tener en cuenta el incremento.
  • Importe con. Incr: Importe total aplicando el % de incremento en PVP.
  • Importe recuperado: Valor correspondiente al importe recuperado.