CV 20190327v11 – Update 100

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Índice de desarrollos – Update 100 / CV20190327v11

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos
  • En «Facturación» se añade el importe total de los documentos filtrados, así como el importe total de documentos seleccionados tanto en facturación de créditos de Almacén como en créditos de Taller.
  • En «Histórico de movimientos» se añade la columna «Datos factura» para mostrar la factura compensatoria de albarán de compra en movimientos EPP, EDI y SDI.

Facturación

Mostrar el importe total de los créditos (Taller y Almacén) filtrados en pantalla y el total de los créditos seleccionados para facturar

Se mejora la función “Facturación créditos de Taller” (or-fac) añadiendo, en el margen inferior izquierdo, el total del importe de todos los créditos filtrados en pantalla, así como de todos los créditos seleccionados. Los nuevos campos informativos son: “Imp. total” e “Imp. seleccionado”.

Se mejora la función “Facturación créditos de Almacén” (facturacion) añadiendo, en el margen inferior izquierdo de la ventana de “Selección de documentos” que se abre al seleccionar “Filtrar documentos” en la pantalla inicial; el total del importe de todos los créditos filtrados en pantalla, así como de todos los créditos seleccionados. Los nuevos campos informativos son: “Imp. total” e “Imp. seleccionado”.

Histórico de movimientos

Nueva columna “Datos factura” en movimientos EPP, SDI y EDI de la “Consulta histórico de movimientos”

Se mejora la función “Consulta histórico de movimientos” (hist-alm-con) añadiendo la columna “Datos factura”. Esta columna mostrará el detalle de la factura en la que está compensado un albarán de compra de la referencia consultada, sólo en los “Tipos de movimientos de almacén” (tip-mov-alm-m) EPP (Entradas por pedidos a proveedor), SDI (Salida directa) y EDI (Entrada Directa).

La codificación de la factura será la siguiente: empresa-ejercicio-serie-número de factura.

01/2019/COM/78

VENTAS

Nuevos desarrollos
  • En «Mostrador» se podrán configurar los abonos para que siempre se proponga 1 unidad al seleccionar y cargar la línea. Se añade también la opción «Importar cesta i2i» desde el tipo de documento «Presupuesto». Se realizan varias mejoras en la gestión «Atender llamada» (Call Center) implementada en el «Mostrador». Se tendrá en cuenta la “Prioridad” definida en “Mnto. Stocks de otros almacenes” en la ordenación de los almacenes mostrados en “Ruptura de stock” del “Mostrador”.
  • En «Pedidos de cliente» se emitirá un aviso emergente cuando un cliente de paso haga una entrega a cuenta de importe superior al «Importe máximo metálico» definido en «Parámetros de Mostrador». No se permitirá modificar el almacén de una línea cuyo material ha sido solicitado a otro almacén vía «Ruptura de stock».

Mostrador

Poder configurar los abonos en «Mostrador» para que siempre se proponga 1 unidad»

Se mejora la función “Omisiones de almacén” (omisiones-alm), pestaña “Ventas”, apartado “Ventas en Mostrador”, añadiendo el nuevo parámetro “Proponer 1 en cantidad a abonar”. Cuando este parámetro esté marcado y, el usuario, acceda al nuevo “Mostrador” (mtoalbventa) y seleccione la celda “Abono”; tras seleccionar una línea a abonar con cantidad superior a 1 unidad, se cargará dicha línea proponiendo siempre 1 unidad en la cantidad a abonar. En caso de NO marcar dicho parámetro, se propondrá por defecto la cantidad completa de la línea seleccionada.

Poder importar “Cesta de i2i” desde el “Presupuesto”

Se mejora la función de “Mostrador” (mtoalbventa), concretamente el tipo de documento “Presupuesto”, añadiendo la opción de “Importación de la cesta de compra de i2i”. Para poder importar una “cesta i2i” desde el “Presupuesto” el usuario deberá acceder al documento, pulsar “Guardar” y, desde el menú superior “Opciones”, seleccionar “Importar cesta I2I”. El procedimiento será el mismo que en la importación de cesta de compra de i2i desde el albarán o factura de contado del “Mostrador” (mtoalbventa) o desde la “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli).

Varias mejoras en “Atender llamada” (Call Center) desde el “Mostrador”

Se realizan varias mejoras en la función “Mostrador” (mtoalbventa) relacionadas con el “Call Center” y el botón “Atender llamada”:

  • Cuando el usuario pulse el botón “Atender llamadas”, y existan varias llamadas no atendidas, se mostrará una lista con todas ellas y será el usuario quién deberá seleccionar la que le interese atender. Podrá realizar el documento de venta o la eliminación de la llamada. En el supuesto que entren varias llamadas a la vez, éstas se mostrarán para que el usuario sea quién escoja la que más le interese.
  • Cuando se haga un albarán de crédito, en lugar de solicitar el almacén al principio del documento (como hasta ahora), se podrá solicitar por línea. En caso de no utilizar el “Call Center”, un usuario puede cambiar el almacén de la línea, y dicha línea se genera con el contador del almacén de la línea, imprimiendo en dicho almacén.
  • Cuando se atienda una llamada desde Call Center, si se detecta que la llamada procede de una sucursal y no viene por desboradamiento de llamada (de un cliente no atendido); isiParts cogerá el código de cliente de traspaso y realizará un albarán de traspaso entre almacenes.

Tener en cuenta la “Prioridad” definida en “Mnto. Stocks de otros almacenes” en la ordenación de los almacenes mostrados en “Ruptura de stock” del “Mostrador”

Se mejora la gestión de “Mostrador” (mtoalbventa), concretamente la ordenación de los almacenes propuestos en la ventana “Ruptura de stock”. Además de los criterios de ordenación ya existentes, relativos al tipo de referencia mostrada (solicitada, sustitución, equivalencia, depósito, etc.), se tendrá en cuenta, también, el criterio de ordenación por prioridad entre almacenes.

Para configurar la prioridad entre almacenes el usuario deberá acceder a “Mnto. Stocks de otros almacenes” (mtoStkOtrosAlm) y definir un valor numérico en la columna “Prio” (prioridad), donde 1 es la prioridad de envío más urgente. Cuando se tenga configurada una “Prioridad=0” entre dos almacenes y, desde la “Entrada pedidos de Cliente” (mtopedidoscli) se produzca una ruptura de stock de referencia con equivalentes; se propondrán siempre, en primer lugar, las referencias solicitadas y no las equivalentes, siempre y cuando exista disponibilidad de stock.

Existe también el parámetro Exc. trasp. rupt.stock” en la función “Tránsitos entre almacenes” (mant-tra-alm). El usuario podrá marcar «Si» o «No» según quiera excluir la relación de tránsito entre estos almacenes, sólo en aquellos casos en que se abre la pantalla de «Ruptura de stock» desde el «Mostrador» (mtoalbventa). Solo se mostrarán en la ruptura de stock aquellos almacenes que aquí tengan definido un «NO».

Pedidos de cliente

Tener en cuenta el “Importe máximo metálico” para los clientes de contado que realicen una “entrega a cuenta” desde la “Entrada Pedidos de Cliente”

Se mejora internamente la función “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli) para que, cuando el usuario haga una “entrega a cuenta” en un pedido de un cliente de contado, y en “Parámetros de Mostrador” (most-param), en “Tipo de registro=contado” exista un “Importe máximo metálico”; se tenga en cuenta emitiendo un aviso. Al pulsar “A cuenta” desde un pedido de cliente de un cliente de contado, se emitirá un mensaje emergente avisando de la restricción en importe máximo metálico y preguntando al usuario si quiere proseguir con el pedido.

Ver ejemplo




No permitir modificar el almacén de la línea cuando se haya solicitado a otro almacén desde la “Ruptura de stock”

Se mejora la función “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli) para que, en caso que se haya solicitado mercancía a otro almacén desde la ventana “Ruptura de stock”; no se permita modificar manualmente el almacén de dicha línea aunque el usuario tenga permiso para ello.

COMPRAS

Nuevos desarrollos
  • En «Contratos de suministro» se añaden nuevos criterios de selección para el cálculo del porcentaje.

Contratos de suministro

Nuevos criterios de selección para el cálculo del porcentaje a abonar

Se mejora la función “Consulta albaranes de suministro” (conscontsumi) añadiendo el bloque “Cálculo de porcentaje por” en los “Criterios de selección”. Mediante los nuevos criterios de selección disponibles, el usuario podrá ejecutar el cálculo del % a abonar por parte del proveedor en función de: Precio de venta, Coste actual, Último coste.

El cálculo del precio de coste se hará según el precio indicado en la ficha del proveedor del contrato de suministro, siempre teniendo en cuenta el parámetro de la gestión del tercer descuento en los ráppeles. De estar activado el parámetro «Gestionar tercer dto. ráppeles» en «Omisiones gestión Administrativa» (omisiones-adm), pestaña «Facturas Proveedor», apartado «Compensación de albaranes» no se tendrá en cuenta el tercer descuento para realizar el cálculo.

CORRECCIONES

  • Se generan asientos erróneos al facturar albaranes con “portes”: Cuando el usuario accedía a la función “Facturación” (facturacion) y ejecutaba la facturación de créditos de almacén con albaranes con código de “Portes»,»1=por ventas diarias” (porte-mant); los portes calculados y asientos generados eran erróneos. Solventado.
  • La ventana de “Selección de dirección de envío” tarda mucho: Cuando el usuario accedía al “Mostrador” (mtoalbventa) e introducía un código de cliente (cliente-mant) con más de una dirección de envío indicada en su ficha, pestaña “Envíos”; la ventana emergente que se abre en el “Mostrador” para la selección de la dirección de envío del documento de venta tardaba mucho en mostrarse. Solventado, se optimiza el proceso.
  • No se abona la cantidad parcial de casco/impuesto al abonar parcialmente un kit: Cuando el usuario accedía al “Mostrador” (mtoalbventa), marcaba la casilla “Abono” en la cabecera del documento, y en la ventana de selección del cargo a abonar seleccionaba un cargo de referencia KIT (artic-kit); al indicar una cantidad parcial en el abono de la referencia principal, la cantidad del casco/impuesto no se abonaba. Solventado.
  • No se aplican las “Ofertas” al importar desde fichero las líneas del pedido de cliente: Cuando el usuario, desde la función “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli) accedía al menú superior “Líneas” y seleccionaba “Importar-Archivo”; si las referencias importadas formaban parte de una “Oferta” (ofertas-man), ésta no se aplicaba. Esto ocurría principalmente cuando se importaban referencias KIT (artic-kit). Solventado.
  • Los inventarios tienen en cuenta los movimientos SDI para el recuento: Cuando el usuario accedía al “Recuento de Inventario” (inven-entrada) y se disponía a contar las referencias incluidas en él, se mostraba también la cantidad pendiente de extraer de referencias procedentes de “Devoluciones de proveedor” (mtodevopro); es decir, el inventario tenía en cuenta los movimientos SDI (Salida directa). Solventado.
  • Mensaje de error al borrar un albarán con un kit y dos impuestos: Cuando el usuario, desde el “Mostrador-Albarán” (mtoalbventa), pulsaba el botón “Recuperar” y cargaba un albarán con un KIT (artic-kit) y dos impuestos; si una vez cargado en pantalla eliminaba una línea, se mostraba un mensaje de error. Solventado.
  • Siempre se calculan “Portes” cuando se indica “No” en la pregunta emergente que aparece al marcar “Pendiente de servir” desde la “Ruptura de stock”: Cuando el usuario, desde la ventana “Ruptura de stock” del “Mostrador” (mtoalbventa), marcaba la opción “Pendiente de servir” y al confirmar el documento pulsaba “Si” en la pregunta “¿Se han informado portes en este documento, pero no hay líneas para servir. ¿Desea eliminar el importe de portes?”; los portes se calculaban igualmente. Esto ocurría debido a que al recalcular los datos del albarán y tener indicado un “Código de portes”, se volvía a calcular el importe. Es decir, no se tenía en cuenta la respuesta a la pregunta y se calculaban y añadían portes al documento. Solventado.
    Ver ejemplo

  • La opción “Compras” de los criterios de selección en los “Listados de ofertas” está duplicada: Cuando el usuario accedía a la función “Mnto. Ofertas” (ofertas-man), menú superior “Archivo”, “Listados de ofertas”, y desplegaba las opciones disponibles en “Ofertas de” de los “Criterios de selección”; la opción “Compras” aparecía duplicada y no se mostraba la opción “Ventas”. Solventado.
    Ver ejemplo