CV 20190327v11 – Update 63

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Índice de desarrollos – Update 63 / CV20190327v11

VENTAS

Nuevos desarrollos
  • En «Solicitud Venta» se añaden nuevos «estados» para mejorar el control y registro del momento en que se encuentra la solicitud.
  • En «Garantías» se habilitan todas las columnas de datos relacionados con la creación, tramitación y gestión de una garantía.

Solicitud Venta

Nuevos “estados” de las “Solicitudes de venta”

Se mejora la función y gestión de “Solicitudes de Venta” (solicitudventa) añadiendo tres nuevos “Estados” de solicitud. Los nuevos “Estados” se podrán filtrar desde los “Criterios de selección”, visualizar desde la columna “Estado” y consultar desde la opción “Consulta histórico estados” disponible mediante el botón derecho del ratón.

Anteriormente, el “estado=Pedida a proveedor” pasaba directamente a “estado=Finalizada”. Con los nuevos «estados”, se mejora la trazabilidad de la mercancía sujeta al proceso de “Solicitud de venta” y no se registrará como “Vendida a cliente/Finalizada” hasta que el documento de venta esté realmente generado y la mercancía entregada.

Los nuevos “Estados” creados son los siguientes:

  • Material recibido: Cuando se ha dado entrada de la mercancía.
  • Reservada a cliente: Cuando pasa de “Pte. Servir” (cualquier otro usuario puede coger la mercancía) a “Reservado cliente”.
  • Vendida a cliente: Se ha generado el documento de venta y entregado la mercancía al cliente. En la columna “Estado” se visualizará “Finalizada” pero en consulta de estados de la solicitud sí se registrará esta fase del proceso.
Leer más sobre «Solicitudes de venta»

Garantías

Se habilitan todas las columnas de datos para añadir en el visor de “Gestión de Garantías”

Se mejora la nueva función “Gestión de garantías” (garantia-mar) habilitando todos los datos de tablas relacionadas con las garantías para poder añadirlos como columnas en el visor de garantías. Mediante el botón derecho del ratón el usuario podrá seleccionar “Selección de columnas” y, en la ventana que se abre, añadir, quitar, incluso ordenar, las columnas que desee visualizar en pantalla.

Ejemplo de edición y exportación de columnas

Veamos un ejemplo de cómo se añaden y quitan columnas de datos y cómo se pueden exportar los datos de la tabla en un fichero Excel o Hoja de Cálculo.



Columnas disponibles
  • Alm Ubi: Almacén al que puede haberse trasladado la garantía para que se tramite con el proveedor. Este cambio de almacén puede hacerse pulsando el botón «Ubicación almacén» del margen inferior de la «Entrada Múltiple de Garantías» (ent-gar-mul). Por ejemplo, puede darse el caso que sea siempre el almacén regulador el que gestione las reclamaciones con proveedores ya que es él quién compra; en este caso, se cambiaría la ubicación del almacén.
  • Garantía: Código de la garantía.
  • Fecha alta: Fecha de alta de la garantía en isiParts.
  • Referencia: Código de la referencia sobre la que se ha generado la garantía.
  • Descripción: Textual descriptivo del código de referencia implicada en la garantía.
  • Cantidad: Cantidad de unidades de la referencia en garantía.
  • Tipo (albarán): Tipo de albarán pudiendo ser:
  • Cliente: Código del “Cliente” (cliente-mant) de la garantía seleccionada. Este código puede ser un cliente interno.
  • Nombre cliente: Textual descriptivo del código de cliente.
  • Marca: Código de la “marca” (marca-mant) a la que la referencia en estado de “Garantía” pertenece.
  • Sustitución: Estado de la sustitución de la pieza en “Garantía” por parte del cliente. Estos estados pueden ser los siguientes:
    • Abonada: La pieza ha sido abonada al cliente. Se genera un abono.
    • No sustituida: La pieza no se abona ni sustituye.
    • Sust. s/cargo: La pieza se sustituye sin cargo para el cliente. Se genera una venta sin cargo.
    • Sist. c/cargo: La pieza se sustituye con cargo para el cliente. Se genera una venta con cargo.
  • Fecha Sust.: Fecha en la que se gestionó la “Sustitución” de la pieza de cara al cliente.
  • Proveedor: Código del “proveedor” (proveedor-mant) con el que se gestiona la “Tramitación” de la pieza.
  • Nombre proveedor: Textual descriptivo del código de proveedor con el que se gestiona la “Tramitación” de la pieza.
  • Tramitación: Estado de la “Tramitación” de la garantía de cara al proveedor de la pieza. Estos “estados” pueden ser los siguientes:
    • Aceptada: La tramitación de la garantía ha sido aceptada.
    • Rechazada: La tramitación de la garantía ha sido rechazada.
    • Sin tramitar: No se ha solicitado nada al proveedor, la “Garantía” no ha sido tramitada todavía.
  • Fecha Tramit.: Fecha en la que se tramitó la garantía con el proveedor.
  • Resolución: Estado de la resolución de la “Tramitación” de la garantía con el proveedor y que puede ser:
    • Sustituida: Pieza sustituida por el proveedor.
    • Abonada: El proveedor abona la pieza.
  • Fecha resol.: Fecha en la que se introdujo la resolución de la tramitación de la garantía con el proveedor.
  • Entrada: Fecha en la que la pieza que se ha “Sustituido” (tanto por el proveedor como para el cliente que la trajo) entra de nuevo en el sistema. Es decir, día en que se recepciona de nuevo la pieza por parte del proveedor que ha aceptado su sustitución.
  • Almacén: Almacén en el que se vendió la pieza; a diferencia del “Almacén Ubi” que es el código del almacén en el que gestionó la garantía (recepción) y que puede ser distinto al de la venta.
  • Vendedor almacén: Código del usuario Isi que crea la garantía.
  • Vendedor sustitución: Código del usuario Isi que gestiona la “Sustitución” (tramitación) con el cliente.
  • Número devolución: Número de la “devolución” de la pieza enviada al proveedor para su tramitación.
  • Dto 1
  • Dto 2
  • Dto 3
  • Impreso doc recepción: «S» cuando se haya imprimida el documento de recepeción de la pieza en estado de garantía; «N» cuando no se haya imprimido.
  • Fra. Crédito Ejercicio
  • Fra. Crédito Serie
  • Fra. Crédito Contador
  • Fra. Crédito Documento
  • Entrada Pieza Almacén: Código del almacén en el que se da entrada de la pieza sustituida y enviada por el proveedor cuando se acepta su tramitación como sustitución.
  • Entrada Pieza Precio: Precio de compra (PVP abono) de la pieza que se ha dado entrada en el sistema al recibirse del proveedor cuando se acepta la sustitución.
  • Entrada Pieza Cantidad: Unidades de la pieza que se ha dado entrada.
  • Entrada Pieza Dto.1 : Descuento de compra 1 de la referencia.
  • Entrada Pieza Dto.2: Descuento de compra 2 de la referencia.
  • Entrada Pieza Dto.3: Descuento de compra 3 de la referencia.
  • Entrada Pieza Albarán: Número del albarán de compra a proveedor con el que se recibe y da entrada a la pieza recibida como sustitución por parte del proveedor.
  • Estado sustitución:
    • A: Abonada.
    • S1: Sustituida
    • RS: Rechazada sustitución.
  • Estado tramitación
    • A: Aceptada por el proveedor.
    • R: Rechazada por el proveedor.
  • Env. Prv. Almacén: Código del almacén que ha enviado la pieza en estado de garantía al proveedor para su tramitación.
  • Env. Prv. Contador: Contador de almacén para el documento de envío de pieza en garantía al proveedor.
  • Env. Prv. Documento: Número del documento de envío al proveedor.
  • Env. Prv. Ejercicio: Ejercicio en el que se generó el documento de envío de pieza al proveedor.
  • Env. Prv. Fecha: Fecha en la que se generó el documento de envío de pieza al proveedor.
  • Env. Prv. Forma: Forma de envío (Seur, sus medios, etc.) con el que se realizó el envío de la pieza al proveedor.
  • Env. Prv. Línea: Línea del albarán de compra cuya referencia se gestiona en la devolución.
  • Alb. Origen Contador: Contador de almacén del albarán de compra original.
  • Alb. Origen Documento: Número del documento de origen de compra de la referencia.
  • Alb. Origen Ejercicio: Ejercicio del albarán de origen.
  • Alb. Origen Línea: Línea del alabarán de origen cuya referencia se está gestionando en la garantía.
  • Alb. Origen Serie: Serie de facturación de albarán de origen.
  • Tipo Venta (1,2):
    • 1: Cuando el documento de origen de la venta se trate de un albarán de crédito.
    • 2: Cuando el documento de origen de la venta se trate de un contado.
  • PCPM: PCPM de la pieza en el almacén que gestiona la garantía en el momento en que se está consultando (ahora).
  • PVP: Precio de venta de la referencia.
  • Forma resolución: Forma de resolución de la tramitación de la garantía con el proveedor cuando ésta ha sido aceptada por su parte.
    • S: Sustitución.
    • R: Reparada.
    • A: Abonada.
  • Referencia equivalente: Referencia equivalente que se ha entregado como sustitución de la referencia en garantía.
  • Abono Contador: Contador del abono que se ha utilizado al abonar la pieza al cliente cuando esta sea la resolución acordada.
  • Abono Documento: Número del documento de abono de la pieza.
  • Abono Ejercicio: Ejercicio del abono.
  • Abono: «S» cuando se haya generado un abono de la pieza. «N» cuando no exista abono.
  • Fecha Abono: Fecha del documento de abono, en caso de existir.
  • Abono Línea: Línea abonada del documento de origen.
  • Abono Serie: Serie de facturación del abono.
  • Sust. con cargo Contador: Contador asignado cuando la resolución con el cliente haya sido la «sustitución con cargo» y se haya generado un albarán con cargo.
  • Sust. con cargo Documento: Documento/albarán de sustitución con cargo.
  • Dto. 1 Ref Equivalente: Descuento 1 para la referencia equivalente que se ha entregado como sustitución a la pieza devuelta en condiciones de garantía.
  • Dto. 2 Ref Equivalente: Descuento 2 para la referencia equivalente que se ha entregado como sustitución a la pieza devuelta en condiciones de garantía.
  • Dto. 3 Ref Equivalente: Descuento 3 para la referencia equivalente que se ha entregado como sustitución a la pieza devuelta en condiciones de garantía.
  • Sust. con cargo Ejercicio: Ejercicio asignado en el albarán con cargo generado cuando la resolución con el cliente haya sido la «sustitución con cargo».
  • Sustituido con cargo: «S» cuando sí se haya sustituido con cargo y «N» cuando no.
  • Fecha sustituido con cargo: Fecha en la que se generó el documento de cargo con la sustitución de la pieza en condiciones de garantía.
  • Sust. Con cargo línea: Línea del documento en la que se encuentra la referencia sustituida con cargo para el cliente.
  • PVP Ref. Equivalente: Precio de venta de la referencia equivalente entregada como sustitución.
  • Referencia equivalente: Referencia equivalente que se ha entregado como sustitución de la referencia en garantía.
  • Sust. con cargo Serie: Serie de facturación del documento/albarán generado en la sustitución con cargo de la pieza para el cliente.
  • Alb. Portes Contador: Contador del albarán generado con el coste de los «portes» al devolver la pieza al proveedor para su tramitación.
  • Alb. Portes Documento: Número del documento/albarán generado con el coste de los «portes» al devolver la pieza al proveedor para su tramitación.
  • Alb. Portes Ejercicio: Ejercicio del albarán generado con el coste de los «portes» al devolver la pieza al proveedor para su tramitación.
  • Alb. Portes Serie: Serie de facturación del albarán generado con el coste de los «portes» al devolver la pieza al proveedor para su tramitación.
  • Sustituido sin cargo: «S» cuando sí se haya «sustituido sin cargo» la referencia para el cliente. «N» cuando no se haya «sustituido sin cargo».
  • Fecha sustituido sin cargo: Fecha en la que se generó el documento/albarán de sustitución sin cargo de la pieza en condiciones de garantía.
  • Referencia equivalente: Referencia equivalente que se ha entregado al cliente como «sustitución sin cargo» de la referencia entregada en condiciones de garantía.
  • Observaciones: Textual descriptivo de las «observaciones» introducidas al crear la garantía desde «Entrada Múltiple Garantías».
  • Comentarios doc. Recepción 1: Comentarios añadidos en campo «Comentarios» que se abre al «Modificar garantía».

Con esta mejora el usuario podrá exportar a Excel o Hoja de Cálculo todas las columnas y datos relacionados con la/s garantía/s para tratarlos y analizarlos posteriormente.

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos
  • En «Listados» se añade la posibilidad de filtrar por «cobrador» de la ficha del cliente o de la «Cartera de Cobros».

Listados

Poder filtrar documentos pendientes de cobro por “Cobrador” de la ficha del cliente o de la “Cartera de Cobros”

Se mejora la función “Listado de cobros (en fecha concreta)” (cobro-list) añadiendo la posibilidad de filtrar los documentos pendientes de cobro escogiendo por cobrador de la ficha del cliente o cobrador asignado en la remesa de cobro.

Por defecto se tendrá en cuenta el cobrador asignado en «Cartera de Cobros» salvo que el usuario seleccione la nueva casilla «Active la opción, si desea el cobrador de la ficha de cliente y no de la cartera de cobros».

¿Dónde se asigna el cobrador?

Ver ejemplo

El cliente tiene asignado el cobrador 10 en su ficha.

Se hace una remesa de cobro de un efecto del cliente 500 y se selecciona manualmente el cobrador 2.

Se ejecuta el listado seleccionando cobrador 10 (ficha cliente) y activando la casilla para que se tenga en cuenta los efectos con el cobrador de la ficha del cliente.

Vemos como NO aparece el efecto ya que éste fue asignado al cobrador 2 en la remesa de cobro.

Seleccionamos ahora el cobrador 2 (asignado en la remesa de cobro) y NO seleccionamos la casilla para tener en cuenta el cobrador de la ficha de cliente.

En esta ocasión, el efecto SÍ aparece.

CORRECCIONES

  • El almacén que se asigna en la importación de un presupuesto creado desde “Atender llamadas” (Call Center) asigna el almacén del usuario del Call Center que importa el presupuesto en lugar del almacén al que llamó el cliente: Cuando la empresa tenía contratado el servicio de “Call Center” y, tras pulsar el botón “Atender llamada” desde la “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli), se generaba un “Presupuesto” a un cliente; el almacén asignado al presupuesto era el almacén al que llamó el cliente (correcto). Sin embargo, si al atender una segunda llamada (en la que el cliente confirmaba la mercancía) el vendedor del “Call Center” recuperaba el presupuesto; el almacén que se asignaba al importar el presupuesto era el del usuario Isi que atendió la segunda llamada, cuando debería ser el almacén donde se generó el presupuesto. Solventado.
  • En ocasiones se emite erróneamente la pregunta de “redondeo por lote de embalaje” al importar líneas desde “Archivo” en “Entrada Pedidos de Cliente”: Cuando el usuario, desde la “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli), menú superior “Líneas”, seleccionaba “Importar-Archivo”; en la ventana emergente que se abre se mostraba erróneamente el mensaje “Referencia con lote de embalaje: 2. ¿Redondear cantidad a lote de embalaje?” ya que la pregunta hacía referencia a la línea anterior (que sí tenía lote). Solventado.
  • Mensaje de error (4058) cuando no se encuentra la impresora al imprimir etiquetas de código de barras desde PDA: Cuando el usuario, desde la PDA, opción “Impresión etiquetas código de barras”, se disponía a imprimir etiquetas de artículos y la impresora del usuario (guardada por defecto en datos-defecto) no estaba disponible; aparecía el mensaje de error “El atributo SCREEN-VALUE para COMBO-BOX CNombreImpresora tiene un valor no válido de…. (4058)”. Para evitar que el usuario deba seleccionar siempre la impresora, al seleccionarla por primera vez, ésta se guarda en datos-defecto. El error aparece cuando la impresora guardada no está disponible. Solventado, cuando el usuario seleccione o cambie de impresora, NO se emitirá el mensaje de error aunque la impresora no se encuentre.